特斯拉本土化步伐加快国内产业链将率先受益,

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特斯拉本土化步伐加快国内产业链将率先受益

  • 2015年12月08日 10:53
  • 来源:上海证券报

上证报资讯获悉,考虑到我国将成为全球最大的新能源车消费市场,特斯拉有望加快在我国的建厂步伐。此前公司CEO马斯克在接受媒体采访时表示,特斯拉将长期致力于开拓中国市场,并会在三年内在中国建厂,以实现本土化生产。业内预计,特斯拉在我国的本土化生产,将有利于国内锂电池、电机等产业链扩容,与其有合作关系的相关企业有望率先受益。 工信部统计数据显示,今年10月,我国新能源汽车生产5.07万辆,同比增长8倍,产量大超预期。1月至10月,新能源汽车累计生产20.69万辆,同比增长3倍。考虑到明年补贴将下降,以及11月、12月往往是年底放量期,预计全年新能源汽车销量将超过30万辆,有望成为全球最大的新能源车消费市场。另外,按照政策要求,2020年电动汽车保有量将达到500万辆,市场规模有望达万亿级别。 目前特斯拉已在上海金桥注册成立中国公司,并在金桥建设全球最大的超级充电站。马斯克此前在北京极客公园创新者峰会上表示,将在我国进行巨额投资,在北京和上海建造超级充电站,完善充电网络建设,并争取3年至4年内实现特斯拉电动车的本地化生产。另外,特斯拉已被纳入北京市新能源汽车摇号系统,这意味着特斯拉获牌照概率大幅增加。 作为特斯拉公司的重要市场,我国销量对其业绩影响举足轻重。随着充电网络的完善以及本土化生产的推进,特斯拉在国内的销量将步入加速期。另外,特斯拉曾在去年宣布,对外开放所有专利,鼓励其他企业开发先进的电动汽车。马斯克表示,特斯拉汽车在相关的电池、电子设备和软件领域均拥有很强的实力,专利总数大约为200项,均将对外开放。 目前制约全球新能源汽车发展的关键在于电池的续航能力和安全性,特斯拉开放其核心专利,国内企业可以免费使用特斯拉技术,不存在任何侵权问题,这将刺激公司以低成本介入,推动整个电动汽车行业发展。同时,专利放开还将大幅提高新能源汽车的普及速度,国内新能源汽车制造商、锂电池等行业也将获得特斯拉技术外溢机遇。 公司方面,金瑞科技主营锂电正极材料、电解锰等产品,为特斯拉电池供应商松下提供锂电池正极材料前驱体业务。目前公司正在重点发展锂电正极材料,今年半年报显示,该项业务收入为1.98亿元,同比增长近30%。由于拥有NCA材料制造专利和中试生产线,正在定增募投的上万吨正极材料项目有望顺利推进。信质电机主营汽车定子和电动车转子,与特斯拉电机供应商富田电机达成合作协议,在满足要求的条件下可向富田电机供货。同时,公司拟以每股27.28元底价募资近10亿元,加码新能源汽车电驱动系统定转子等项目建设。

6月中旬,特斯拉CEO马斯克表示,为了电动汽车技术的发展,特斯拉将开放其所有的专利。任何人出于善意想要使用特斯拉的技术,特斯拉不会对其发起专利侵权诉讼。马斯克表示,特斯拉的真正对手并不是电动汽车同行,而是传统的燃油汽车,希望借此举来推动整个电动汽车行业的发展。

特斯拉的举动实际上描述了新能源汽车产业合作大于竞争的发展现状。在传统汽车领域,汽车行业中各个参与者对专利技术据为己有,在技术扩散方面慎之又慎,并通过专利技术体系形成行业竞争壁垒。特斯拉将公司全部专利对外公开供新能源汽车产业所使用,一方面说明了新能源汽车产业作为汽车工业中的新兴产业,在当前的发展阶段合作大于竞争,如何将新能源汽车产业发展壮大是各个参与者目前思考的重要问题;另外一方面是特斯拉对汽车产业未来发展新规则的一种尝试,即探索IT行业中已被证明成功的"开源模式"在传统汽车制造业中的可行性。

新能源汽车迎来巨头鏖战时代,对整个产业来讲肯定是利好,而对于国内产业链上市公司来讲,也有望因为特定品牌订单的增多和其他品牌客户的推广而获益。6月份中旬以来资金持续流进特斯拉概念的相关的整车、锂电池、充电桩等个股。新能源汽车在未来将出现实质性的投资机会,类似年初概念实心化趋势的手游领域,在新能源汽车产业链条上下游角度上看,未来收益将是为主机厂提供锂电池,电机,电控等核心部件总成供应商。看好逐步进入主流整车厂供应体系的大洋电机,信质电机江特电机。

大洋电机

国内微特电机龙头和车载电机新军,依托与北京理工大学、北汽紧密合作,以及陆续收购的优质公司.非公开增发收购北京佩特来,使公司快速进入商用车及中重型车辆旋转电机领域,公司在新能源汽车电机领域具备技术实力突出;已进入主流厂家供应体系并具有批量供货经验。24日公司在互动平台回应投资者提问表示,部分奇瑞牌QQ纯电动汽车采用了公司的新能源汽车动力总成系统。

信质电机

国内电机零部件龙头企业,公司在汽车电机定子和转子领域具备全球竞争力,公司今年5月入股富田电机近20%股份,双方达成战略合作,未来联手开拓大陆市场,未来富田电机将优先采购公司的定转子,富田电机目前是特斯拉唯一电机供应商,公司有望间接切入特斯拉的供应体系。近期股价创出新高,逢低继续关注。

江特电机

公司是国内起重冶金电机龙头,主营细分子行业还涉及电梯扶梯、煤矿防爆、风力、塔机等特种电机领域,公司锂矿业务业绩开始释放。公司新坊钽铌矿采矿量基本维持现有水平,何家坪矿14年采矿量将大幅上升,狮子岭矿区采矿证有望上半年拿到,下半年将进入正式开采阶段。另外14年下半年1000吨锂云母提锂项目将先期建成,是公司下半年业绩的最大看点。

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